拜訪客戶前要設定拜訪目標，對客戶進行分析。了解它屬於重點客戶、還是一般客戶。從而制定拜訪策略。其次要充分掌握公司的銷售政策、價格政策、促銷政策。尤其是在企業推出新的銷售政策、價格政策、促銷政策時，更要了解新政策的詳細內涵。當公司推出新產品時，營銷人員要掌握新品的特點和賣點。另外,營銷人員還要掌握社交禮儀的常識。
包括自己的穿著打扮是否得體。從微笑、握手、到坐，都有許多細節要注意。比如微笑，人際關係交往的原則告訴我們，沒有一個人會對愁面苦臉、心事重重的人產生好感。所以我們要微笑，要讓我們的情緒去感染客戶的情緒，讓客戶覺得跟你打交道很愉快，這樣就建立了跟客戶的聯繫，為今後工作打下良好的基礎。拜訪客戶時要自己有明確的拜訪目
在跟客戶交談時，談話要結合客戶實際，要具體。最好儘量讓客戶說話，自己做一個忠實的聆聽者。總之不要讓客戶產生反感。另外,營銷人要善於聽「弦外之音」，做到心有靈犀一點通。
今年六月的一天，筆者跟公司的營銷人員阿艷出差到廣州，阿艷是第二次拜訪廣州至尊寶(一家連鎖店大型西餐廳)的營運總監周先生。我親身體驗了阿艷與客戶談話的過程，當時阿艷的話並不多，很得體，她跟周先生溝通得很好，第二次拜訪就接到周先生下的訂單。這給我留下了很深的印象。這也體現了一個優秀營銷人員的基本功。
在跟客戶交談中，還要善於營造融洽的會談氣氛。營銷人員要主動向客戶問候。想辦法拉近與客戶的距離。營銷的最終目的是實現銷售,滿足客戶的需求。這裡,我們先探討有關情緒的問題。情緒，的確產生在人與人之間。拜訪客戶也不例外。在拜訪中，營銷人員和客戶之間的情緒互動有極其重要的作用。客戶會喜歡一位營銷人員立刻做出購買決定。也會因為討厭一位營銷人員而投向競爭對手的懷抱。為此，我們要對客戶的情緒進行引導、強化。也就是說，我們要想辦法把與客戶關係轉化為朋友關係，這就是對客戶情緒的正確引導，同時與客戶關係得到了強化。人們常說，溝通創造價值。拜訪客戶的過程也就是雙方不斷溝通的過程。其中溝是手段，通是目的。通就是客戶被你影響了，甚至達到了銷售目的，就是通了。
總之，在拜訪客戶過程中，要談論客戶感興趣的話題，來突破雙方的不協調。在談話過程中要儘量以客戶為中心，擺事實講道理。同時還要善於不斷找到新話題，形成一個完整的拜訪過程。我們公司的一位優秀的營銷人員曾經跟筆者談及她的拜訪客戶的體會：1、找到合適此次拜訪的「開場白」；2、用對方感興趣的話跟他溝通；3、找出好話題，引導對方；4、讓對方對此次要解決的問題做出評估；5、用恰到好處的讚美或表態式的結論加以總結。
要用眼睛去觀察，用心去思考。比如在倉庫，調味品的庫存產品占銷售額的比例。了解自己的庫存產品、銷售額是多少？哪些產品周轉快？哪些產品周轉慢？庫存量、品種有無明顯變化？這樣去掌握銷售動態。其實這也是了解客戶的一方面的基本過程。只有勤奮上進，多思多想，學會在複雜的事物中抓住事物的本質，才能提高自己的銷售能力。
要讚美客戶。每個人都喜歡別人的讚美，客戶也不例外。通過讚美，這樣拉近了彼此之間的距離，你也收穫了意料之外的碩果。
要做好客戶拜訪工作，營銷人還要苦練內功，致力於能力的提高：
成於態度—即經營理念。態度決定一切。營銷人要具備樂觀向上，不怕困難的心態，在思想上提升自己。
源於實踐—一切來自於營銷的實踐。所有的營銷高手，都是在實踐中千錘百鍊的。銷售技巧的提高也同樣如此，一是溝通技巧的提升，再就是良好工作習慣的養成。
敏於觀察—我們要善於撲抓市場信息、行業信息、競品信息等。做到眼觀六路，耳聽八方。
勤於學習，善於總結。我們每天工作會遇到很多問題，解決問題的過程，也就是我們銷售能力提高的過程。前段時間，公司向營銷人員發出了一部分學習資料，有極個別同事學習態度很不端正，連公司要求寫出的學習心得，他也整個篇幅抄襲別人的東西。就是不善於學習的表現。
