 |
VOOZH | about |
|
VOOZH | about |
2016年，中國汽車後市場經歷著快速發展與變化，尤其二手車電商與網際網路養護行業經歷了資本的瘋狂追捧到資本寒冬驟然而至的急速轉變，大浪淘沙過後，市場逐漸走向更加專業化、合理化。目前，各類商業模式及企業的市場競爭格局已初步形成，隨著各企業的業務拓展及服務升級，消費者對服務的選擇更加豐富，汽車行業整體服務效率將也進一步提升，中國汽車後市場將迎來更快速發展。
二手車電商行業多種模式並存，C端服務平台知名度和交易量顯著提升
當前中國二手車電商交易平台主要分為B端服務平台和C端服務平台。其中B端服務平台在行業產業鏈中起車源獲取的作用，根據獲取車源對象的不同，又可以分為C2B和B2B兩類模式，C2B模式主要服務內容是連接零散分布的個人車主和大小經銷商，幫助C端用戶將車輛賣給經銷商，相比之下，B2B模式則是連接不同經銷商，批量銷售車輛，極大促進二手車的大規模、跨地域的流通。C端服務平台根據車源歸屬權又可以分為B2C和C2C兩類模式，B2C平台擁有經銷商屬性，因此有車源豐富、管理規範、交易效率高等優勢，是主要的二手車零售平台；C2C直接連接賣車用戶與買車用戶，去除中介，撮合雙方交易，提升二手車交易透明度。隨著C端消費者對二手車接受度和購買意願的提升，加上三大平台大規模的廣告投放，C端服務平台市場認知度和交易量迅速提升。二手車電商行業發展迅猛，平台交易量破百萬
近年來，在有利的環境因素下，中國二手車交易量持續增長，自2011年呈現爆發性增長，交易量達682萬輛，隨後增長速度則保持低速緩慢整張態勢，預計2016年全國二手車交易量將達到1100萬輛，相比去年增長率達16.8%，首次突破千萬輛大關。
網際網路技術的快速發展促進了國內二手車行業與網際網路的結合，近幾年間湧現出多種新興電商模式，備受行業及資本市場關注，2015年下半年持續的電商平台廣告大戰更是讓二手車電商逐漸為消費者熟知，對於促進二手車消費習慣的培養起到了重要作用。艾瑞數據顯示：2015年二手車電商平台成交量呈現爆發性增長趨勢，達到65.2萬輛，預計2016年二手車電商平台交易量將突破100萬輛，總交易量達139.4萬輛。二手車電商交易滲透率仍處於較低水平
二手車電商平台交易量的爆發性增長，提升了我國二手車電子商務行業的行業滲透率，艾瑞汽車研究中心預算，2016年我國二手車電商行業滲透率約為12.6%，相比其他消費領域。整體滲透率仍處於較低水平。B端經銷商仍是目前車源流通、終端銷售環節最重要參與者
艾瑞汽車研究中心數據顯示：2016年中國二手車電商平台2B模式交易中，B2B模式交易份額為2B模式的69.4%，相比仍處於明顯優勢；2C模式交易統計中，B2C以79.6%的市場份額占據市場絕對優勢，C2C目前占據20.4%的市場份額，但C2C交易量有快速提升的潛力。可以看出當前B端經銷商參與的電商平台仍在交易市場中占據主要優勢，在車源流轉層面B端經銷商之間在車源獲取、資金流轉、規模成交方面具有明顯優勢；面向終端交易的B端平台擁有相對豐富且集中的車源、交公司信譽背書及售後服務保障好等特徵，因此均具有明顯的競爭優勢。ToC模式電商平台流量優勢明顯
二手車電商市場整體交易量中，由於交易規模的差別，2B模式的交易量相比2C模式占優，但根據其交易對象的區別，導致不同模式平台有著明顯不同的流量類型。面向二手車終端交易的電商平台會擁有更多的C端消費者，大量的消費者為電商平台網站帶來了可觀的用戶流量。在ToC模式電商平台流量比較中，優信二手車、瓜子二手車、人人車以明顯的優勢位列流量第一梯隊，其他二手車電商平台無顯著優勢，位列流量排名第二梯隊。汽車保有量的增加及養護需求的延伸，促進汽車養護行業規模增長
我國汽車後市場養護行業主要包括汽車保養、快修、美容等輕保類服務，不包括大型修理服務。艾瑞數據顯示，中國汽車養護行業早已突破了千億元的市場規模。2016年，中國汽車後市場養護行業將突破7000億元，並保持平穩增長。汽車保養量的持續增長，以及消費者消費能力的提升、配件市場逐漸開放刺激消費等原因都促進了養護行業的高速的增長，整體增速將會超過汽車保有量增速。網際網路養護渠道豐富用戶選擇，與傳統線下渠道共同助力養護市場發展
當前我國養護行業市場是以4s店、大中型修理廠、品牌快修連鎖、汽車美容連鎖、路邊綜合店等傳統線下渠道為主，但隨著網際網路養護渠道的快速發展，為消費者帶來便宜、高效的養護選擇，網際網路養護渠道逐漸進入許多消費者選擇範圍。汽車養護作為後市場中相對高頻消費的服務，市場潛力凸顯，汽車廠商、網際網路巨頭、獨立第三方企業已經開始通過各種形式布局汽車後市場。
中國後市場主要養護服務模式圖譜4s店仍是當前主要的車輛養護渠道，網際網路養護接受度提升
當前汽車養護市場中，4s店依然占據主體地位，在汽車養護市場中，4s店依然占主體地位，占比約七成，其次為除4s店之外的其他線下渠道市場份額約為29.0%，網際網路養護渠道約占2.9%的市場份額，但隨著網際網路及移動網際網路的快速發展、用戶消費習慣的改變，網際網路養護渠道的市場滲透率逐漸擴大。綜合電商和自營型養護電商是目前網際網路養護最主要的兩種模式
在網際網路養護渠道中，自營型養護電市場業務增長迅速。自營型養護電商在供應鏈和線下服務能力方面優勢凸顯，在2016年全年中市場份額持續增長；綜合電商憑藉強大的流量優勢保持領先的份額占比；服務提供平台目前處於模式轉型和探索時期，主要以導流業務或以線下加盟連鎖門店形式，將業務重心轉向線下服務。自營型養護電商憑藉價格及效率優勢，用戶留存率較高
從2016年上半年數據來看，途虎養車App端用戶規模保持穩定增長，月均覆蓋人數超過130萬人，遠高於其他養護電商用戶規模；在市場中具有明顯的流量優勢，擁有豐富的用戶基礎。在用戶留存方面，目前多數養護平台留率在15%-30%區間內，主要處於第二級別；途虎養車用戶留存率相對較高，處於第三級別，留存率約為30%-50%，用戶留存率較高。4s店處於品牌信任階段，網際網路養護處於用戶認知階段
4s店是廠商指定和認可的車輛養護服務地點，相比其他服務渠道有著明顯的品牌背書優勢。且其用戶獲取與新車銷售直接掛鈎，近90%以上的車主會因新車購買後在保期內直接綁定4s店養護服務，用戶會迅速進入對渠道的熟悉階段。4s店的貨源供應和服務標準化方面具有先天優勢，容易獲取用戶信任。
相比之下，發展起步較晚的網際網路養護渠道處於用戶認知階段，屬於獨立的第三方養護渠道，用戶獲取與新車銷售尚未關聯，渠道成立較晚，尚處於用戶對於渠道的認知階段，通過布局供應鏈和大範圍營銷，目前正快速積累渠道用戶。用戶在選擇保養服務時更質量和服務
根據艾瑞調研數據顯示，用戶在選擇養護渠道看中因素中，配件品質排在首位，是當前用戶最為關注的渠道選擇因素，其次為服務效率、技師專業程度、服務預約的便捷程度及售後服務等，價格因素則相比受關注程度較低，用戶對於養護服務的渠道選擇足夠理性，價格因素不再是影響用戶選擇的主要因素。同時，網際網路養護渠道的快速發展對於車輛配件及服務價格的透明度起到了一定的提升作用為用戶提供更多的選擇與對比渠道。二手車年度熱點事件盤點
事件一：3.15晚會曝光二手車電商渠道費用，行業服務透明度被推上風口浪尖
2016年3月15日，一年一度的消費者權益日播出的《3.15晚會》披露了某二手車電商平台在車輛交易中涉嫌針對消費者宣傳的營銷信息造假，從中賺取差價的行為。此次服務費用透明度問題被媒體曝光，輿論一片譁然，二手車交易透明度的問題被推上風口浪尖，二手車電商平台業務流程的「公開」、「透明」受到極大質疑。此次事件在為二手車電商平台帶來消費者廣泛關注的同時，也讓電商平台對待消費者更加透明、公開化，督促企業運營朝著理性、成熟的方向發展。
事件二：全國限遷解除政策開始實施
2016年3月，國務院印發《關於促進二手車便利交易的若干意見》，要求各地人民政府不得制定實施限制二手車遷入政策，對促進二手車便利交易、繁榮二手車市場做出了相關部署。「意見」中，重點就解除二手車地域性限制遷徙、完善二手車交易登記、優化稅收等方面進行了改革。截至2016年年底，放開二手車限遷的城市逐漸增加，蘭州、葫蘆島、伊犁等城市率先表態，四川、貴州、江西、安徽、新疆、內蒙古、廣西、陝西等省份開始全面放開限遷。
事件三：二手車電商的轉型與洗牌
從15年9月的大搜車業務轉型到今年年初車易拍業務調整，歸根到底都是業務模式可惜持續性的問題。無論二手車電商承認與否，當前二手車電商平台的商業模式及盈利現狀都與資本市場的期望大相逕庭，一些炒作個人概念的交易模式更是或明或暗的進入到了B端的合作模式，所以二手車各類企業在資本寒冬的影響下，都在逐步調整與轉型，服務模式越來越務實落地，2016年是浮躁的二手車電商平台逐漸調整轉型過程的縮影。同時二手車行業也進入到了洗牌期的開始，從傳統經營角度看，越來越多的競爭者進入到二手車領域；獨立品牌二手車經營者2016年擴張了一倍以上，市場份額繼續增加；二手車電商隨著某些企業的業務收縮整體格局也出現變化，交易平台的商業模式正在互相融合，所謂的C2C都已經「變味」，依託B的商業模式已經是二手車的主流業態，行業仍處於不斷地洗牌之中。
事件四：二手車電商的金融業務探索之路
不論是二手車電商還是傳統行業，金融是近幾年繞不開的關鍵詞，二手車電商平台爭相湧入二手車金融領域的藍海，優信二手車推出「付一半」、大搜車推出「彈個車」等多種針對車商或者消費者的金融產品，每每論及商業模式和贏利點，金融似乎成了二手車整個產業的救命稻草，然後金融對於二手車產業的理解和現有模式的固化短時間內很難形成大突破，檢測和定價的核心服務無法保障的前提下，誠信體系和信息真實性無法落地的現狀中，所以二手車金融這根救命稻草並不」結實「，2016年車商跑路、P2P落水、風控漏洞等等一系列隱患初現，二手車金融探索之路仍然路漫漫其悠遠兮。
汽車後市場養護年度熱度事件盤點
事件一：《機動車維修管理規定》、《汽車維修技術信息公開實施管理辦法》實施
今年1月1日起，《機動車維修管理規定》正式落地，廢除了「車輛在質保期內都必須在4S店維修保養」的霸王條款。這意味著消費者今後不用再受限於經銷商，可以完全自主地選擇維修店；同日落地的《汽車維修技術信息公開實施管理辦法》，則要求「自2016年1月1日，明確汽車生產者應採用網上信息公開方式，公開所售車型的維修技術信息」。但就目前來看，這兩項政策落地情況尚存疑問。今年3月，媒體對部分車企、經銷商採訪顯示，維修信息公開依然難以推進，車輛在質保期內必須在4S店維修保養等現象依然存在，破除壟斷尚需時間。
事件二：提升線下服務能力是網際網路養護行業發展新趨勢
作為網際網路養護企業中兩家較為核心的企業：途虎養車網及汽車超人均推出品牌體驗店及線下門店加盟計劃，以B2C自營電商模式切入汽車後市場圍繞電商平台，逐步完善了其在配件、平台、門店及倉儲物流方面的布局，龐大的線下合作門店結合線上服務平台打通線上線下服務通道，極大地提升了行業服務效率。同時業務模式的調整為企業帶來了市場的關注，7月途虎獲得1億融資，8月汽車超人獲得網際網路養護市場目前最高融資27億元人民幣，可見自營型養護電商在資本市場逐步受到認可，自營及合作線下門店將會是養護電商企業平台的發展新趨勢方向。
事件三：廠商及4s店的品牌背書助力新興網際網路養護模式快速發展
車享家年初開展戰略部署，在全國布局線下服務門店，開展維修保養服務，擁有上汽集團強大的線下渠道背書、巨大的用戶存量、布局廣泛的社區店及標準化服務的諸多優勢，看似重模式的線下服務模式贏得了市場的青睞。樂車邦是整合傳統4s店的維修養護服務資源的汽車服務平台，通過網際網路化汽車售後模式，完全避免了傳統汽修行業中、低效、相互不信任、欺詐現象，既滿足了車主對價格、品質、時效的終極要求，也讓4s店廠商得到了不斷的訂單，填補了空閒時段。提升了後服務市場服務效率。汽車養護服務是一種重模式的服務需求，具體的服務開展需要在線下實行，所以汽車養護服務離不開線下實體門店，所以當前主要養護服務提供方仍以傳統4s店和品牌連鎖服務店為主，線下門店掌握著養護市場的絕大多數份額，因此掌握線下服務資源才是掌握了養護市場的命脈，擁有線下服務渠道背書的養護電商平台未來擁有巨大發展潛力。
